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中国电子电路行业协会

2024年一季度电子信息制造业经济运行分析座谈会在京召开

时间:2024-04-03 来源:本站


2024年4月2日下午,工信部电子司和运行监测协调局、中国电子信息行业联合会、中国信息通信研究院、国家工业信息安全发展研究中心、中国电子信息产业发展研究院、地方工信主管部门、企业代表和相关行业协会在工信部召开2024年一季度电子信息制造业经济运行分析座谈会。本次会议旨在把握2023年和2024年电子信息制造业经济运行情况及预判,全面分析行业经济形势,分析当前内外部形势变化给行业发展带来的影响以及充分发挥行业协会桥梁与纽带作用,为电子信息制造业提供决策咨询和支撑服务。中国电子电路行业协会、安捷利美维电子(厦门)有限责任公司、博敏电子股份有限公司出席参加会议。


一、/2023年电子电路行业运行情况

及2024年一季度走势研判

(一)产业基本运行情况


2023年,中国电子电路产业主要产品印制电路板(PCB)产量有所下降,预计产量3.5亿平方米,同比下降3.6%;全年营收3107亿元,同比下降7.5%;按美元口径,营收441亿美元,同比下降11.8%。预估全球2023年营收784.4亿美元,同比下降11.5%。需求不振及市场竞争激烈,产品订单的规模和平均单价均有不同程度的下滑。

根据海关数据统计,2023年进出口贸易总额255.04亿美元,同比下降16.7%。其中进口79.76亿美元,同比下降25.7%;出口175.28亿美元,同比下降11.7%。贸易顺差95.5亿美元,同比增长4.7%。

重点企业调研结果分析:对2023年及2024年一季度的预期与上年同期相比为基本持平和略微下降。产品订单不足是影响产能利用率的主要因素。内需不足、用工成本上涨和订单外流是当前生产经营面临的主要问题。用人方面,高技术人才仍然缺乏,希望加大对国内产业链的协同支持,促进国内消费内循环的正常开展;为促进新产品投产,公司在研发、新厂房&设备建设、智能化制造方面投入较大,但相应的政府补贴较少,使企业负担较重,对研发、设备投入和智能化建设等方面希望各级政府均能够给予一定扶持和补助。


(二) 2024年一季度走势研判


1、电子电路行业周期性敏感,一季度往往是电子行业的淡季,因此2024年一季度电子电路行业预计环比下降30%,同比持平。

2、针对一季度的发展趋势,CPCA开展了行业内部调研,调研结果分析如下:

2.1用工方面,近8成企业基本保持原先用工状态,并略有增长。

2.2订单情况,近7成企业认为一季度订单量与往期基本持平或增长10%以内,近2成企业认为下降10%以内。

2.3效益情况,4成企业认为一季度利润与往期基本持平,另有近4成企业认为利润将增长超过20%。

2.4进出口情况,5成企业一季度出口订单基本持平,另有4成企业出口订单量和出口额均有增长10%左右。订单不足、劳工短缺和商务交流成本高是面临的主要问题。

2.5投资状况,海外投资仍是热点,目的是为接近目标市场、规避贸易摩擦、削减人力、地价等成本和客户要求等


二、电子信息产业及终端主要产品

2023年运行情况及2024年一季度

走势研判

(一)2023年运行情况

全球半导体:销售额同比下降。根据美国半导体行业协会(SIA)发布数据显示,2023年全球半导体销售额总计5268亿美元,比2022年的5741亿美元相比下降8.2%。


智能手机:出货量整体下降,年底初现回暖迹象。根据市场调研机构Canalys的数据显示,2023年全球智能手机出货量为11.4亿台,较2022年同比下降4%。


PC:出货量两位数下降,厂商格局保持稳定Canalys数据显示,2023年全球PC出货量总计2.418亿台,同比下降14.8%,这是连续第二年出现两位数下降。中国计算机行业生产制造出现持续下滑,其中微型计算机全年共生产3.3亿台,同比下降17.4%.


面板:国内厂商占全球近七成市场份额,生产按需调整。根据迪显(DISCIEN)《全球TV面板PSI月度数据报告》统计,2023年全球液晶TV面板出货量234.6M,同比下滑10%;出货面积在超大尺寸化进程的带动下达到166.7M m,同比增长0.4%,全年平均尺寸50.8寸,同比增长2.7寸。


电子元器件:行业销售总额预计下滑7.2%,至20662亿元。全行业利润总额预计下滑20%以上。


彩电:全球出货2023年1.95亿台,同比下降3.5%。国内出货3817万台,同比下降11.5%。


光伏:喜忧参半,规模扩大,价格下跌,增速放缓。2023年国内光伏制造业(不含逆变器)产值超过1.75万亿,同比增长17.1%。(2022年同比增长100%)。2023年多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均在64%以上。2023年国内光伏新增装机216.88GW.同比增长148.1%。


(二)2024年一季度走势研判


整体情况:国家统计局数据显示,2024年1-2月,规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业增加值同比增长14.6%,增速较去年同期提升17.2个百分点,高于同期工业增加值增速7.6个百分点。实现营业收入2.1万亿元,同比增长8.2%,增速较去年同期高14.7个百分点,高于同期工业营收3.7个百分点。


半导体:半导体预计2024年一季度,半导体销售额有所增长,集邦咨询(TrendForce)预测,2024年第一季NAND闪存组件价格涨幅约15~20%。


智能手机:预计2024年一季度,市场需求逐步增长,特别是非洲、南亚、东南亚、中东与拉美等新兴市场。2024年中国智能手机市场出货量将达到2.87亿台,同比增长3.6%。Techinsights预测,2024年全年全球智能手机出货量将同比增长3%。据Omdia预测,2024年一季度全球智能手机市场出货量同比增速8.6%,但下半年市场增长仍受到经济不确定性影响。据IDC预测,2024年中国折叠屏手机市场出货量将接近1,000万台,同比增长53.2%;2027年复合增长率将达到37.5%。


PC:AI PC的落地推动PC市场增长。Canalys预计2024年,全球AI PC出货量将达到4800万台,占PC总出货量的18%。


液晶面板:一季度是淡季,面板厂将继续积极控产,并扩大大尺寸面板产量。华星光电预计今年将生产1-2K的超大115英寸面板。


电子元器件:一季度我国电子元器件行业的营收增速为7%。用工稳定,订单明显好转,出口额首次转为正增长,进口额下降,海外设厂企业数大幅增加。


彩电:1-2月情况:市场回暖,全球出货2850万台,+0.6%。国内彩电零售量517万台,同比-2.8%;零售额181亿元,同比+18.5%。2024年是体育大年,全球彩电市场将出现回暖,并有望重新回到2亿台水平。如果中央出台消费补贴政策,预计2024年彩电内销有望重新回到3800-4000万台水平;如果仅靠地方财政进行换新补贴,预计2024年彩电内销有可能回到3200-3400万台水平。


光伏:一季度是传统的装机淡季,叠加春节假期等原因,预计光伏制造产量和应用市场预计会出现环比下降的态势1-2月,多晶硅产量约33万吨,同比增长87.5%,硅片产量约140GW,同比增长95.8%,电池片产量约110GW,同比增长76.8%,组件产量76GW,同比增长39.4%。


三、/产业发展形势判断


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撰稿:张运、张国旗